個人家庭服務項目
❖人壽保險，
❖ 非美國公民境外人壽保險
❖ 長期護理保險
❖ 傷殘收入保險
❖ 大學教育基金
❖ 退休理財規劃
❖ 終生收入年金
❖ 省稅免稅財產分配
❖ 個人退休儲蓄帳戶IRA, ROTH- IRAs
❖ 房屋貸款保障保險 Mortgage Protection Insurance

公司企業服務項目
❖ 公司買賣策略計劃 Buy-Sell Agreement
❖ 公司行政福利計劃 Executive Benefits Programs
❖ 公司主管福利計劃 Key Employee Benefit
❖ 公司員工退休策劃 Pension Plans
❖ 公司老闆退休策劃 Deferred Compensations
❖ 設立各種 401(k), 403(B), SEP IRA，SIMPLE- IRA
❖ 公司團體健康和傷殘收入保險 Group Heath and Disability Insurances